Microsoft-Quartalsergebnisse: CEO Nadella "sehr zufrieden" mit frühem KI-Ansturm

Microsoft hat bereits Zehntausende von Nutzern und 40 Prozent der Fortune-100-Unternehmen in das Copilot-Frühzugangsprogramm aufgenommen. KI treibt das Geschäft und das soll erst der Anfang sein.

Microsoft-Quartalsergebnisse: CEO Nadella "sehr zufrieden" mit frühem KI-Ansturm

Mit KI wie Microsoft 365 Copilot machte der Konzern viel von sich reden. Nun werden die Funktionalitäten ab dem 1. November allgemein verfügbar sein. Zuvor standen sie bereits Zehntausenden von Anwendern bei Großkonzernen zur Verfügung. Vier von zehn Fortune-100-Unternehmen haben am Copilot-Frühzugangsprogramm teilgenommen - darunter KPMG, Mayo Clinic und Visa. Das haben Führungskräfte von Microsoft am Dienstag während der Analystenkonferenz zum 1. Geschäftsquartal des Konzerns bekanntgegeben.

Und obwohl Microsoft CFO Amy Hood davon ausgeht, dass die mit M365 Copilot verbundenen Umsätze erst "im Laufe der Zeit allmählich wachsen werden", manifestiert sich die Umsatzchance durch KI bereits in handfesten Zahlen: Mit einem Wachstum von 28 Prozent im Jahresvergleich bei Azure und anderen Cloud-Diensten. "Etwa drei Prozentpunkte durch KI-Dienste", so der Manager.

Microsoft-CEO Satya Nadella sagte den Zuhörern in der Telefonkonferenz am Dienstag, dass "Kunden uns sagen, dass sie sich eine Arbeit ohne Copilot nicht mehr vorstellen können, wenn sie es einmal benutzt haben."

Microsoft Ergebnisse für das erste Quartal 2023

"Dass etwas völlig Neues bereits so viel genutzt wird und so viel Begeisterung hervorruft, freut uns sehr", sagte Nadella später in der Telefonkonferenz. Die Äußerungen des CEO sind eine gute Nachricht für Lösungsanbieter, die Zeit und Ressourcen in die Vorbereitung ihrer Kunden auf generative KI investiert haben, ihre eigenen Abläufe durch KI verbessern und nach Möglichkeiten suchen, durch die Technologie mehr Umsatz zu erzielen.

Microsoft meldete für das Quartal einen Gesamtumsatz von 56,5 Mrd. US-Dollar, der nach Unternehmensangaben ohne Berücksichtigung von Wechselkursen um 12 Prozent über dem Vorjahreswert lag. Hood lobte die Vertriebsteams für ihre "konsequente Umsetzung" und sagte, die Partner hätten "einen starken Start ins Geschäftsjahr ermöglicht".

Microsoft-Aktien wurden am Dienstag nachbörslich für rund 344 Dollar pro Aktie gehandelt, ein Plus von rund 4 Prozent.

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GenAI-Lektionen aus der Cloud

Da sich das GenAI-Rennen immer mehr aufheizt - mit Konkurrenten wie Google, IBM und Salesforce - hat Microsoft durch seinen "Full-Stack-Ansatz" einen technischen Vorteil, so Nadella gegenüber den Zuhörern. "Ob ChatGPT oder Bing Chat oder alle unsere Copiloten, alle haben das gleiche Modell", sagte Nadella. "In gewissem Sinne haben wir also eine sehr hohe Hebelwirkung des einen Modells. Und dieser Vorteil wirkt sich sowohl auf die interne Nutzung als auch auf die Nutzung von Drittanbietern aus. Mit der Zeit kann man diese Art von Stack-Optimierung bis hin zum Silizium sehen."

Nadella zog auch eine Lehre aus dem Aufbau von Microsofts Cloud-Geschäft und versprach einen "sehr disziplinierten" und "konzentrierten" Ansatz für den Tech-Stack und die Investitionsausgaben. "Die Lektion, die wir aus dem Cloud-Geschäft gelernt haben, ist: Wir betreiben kein Konglomerat aus verschiedenen Unternehmen," sagte Nadella.

"Das gesamte Microsoft-Portfolio besteht aus einem einzigen Technologiepaket. Und ich denke, das wird sehr wichtig sein, denn angesichts der Ausgaben, die für den KI-Übergang anfallen werden, könnte jedes Unternehmen in Schwierigkeiten geraten, das nicht diszipliniert mit seinen Investitionsausgaben umgeht, die in allen Geschäftsbereichen anfallen."

Microsoft GenAI-Anwender würden nicht nur Microsoft-Modelle, sagte er. "Anwender trainieren mit Open-Source- und proprietären Modellen und stimmen sie ab." Microsoft verfügt über mehr als 60 Rechenzentrumsregionen weltweit und "die beste KI-Infrastruktur sowohl für das Training als auch für die Inferenz", sagte Nadella in der Telefonkonferenz.

"Wir haben unsere KI-Dienste auch in mehr Regionen als jeder andere Cloud-Anbieter." CFO Hood ergänzte: "Wenn es um unsere Fähigkeit geht, die von uns aufgebaute Infrastruktur zu nutzen, haben wir keine Präferenz, wie die Leute diese Infrastruktur nutzen. E gibt uns eine gute Möglichkeit, eine schnelle Umwandlung in Einnahmen zu sehen", sagte sie.

"Wenn man eine konsistente Infrastruktur hat, von der Plattform bis hinauf zu ihren Schichten, dann haben wir mit jedem Dollar, den wir ausgeben, eine große Hebelwirkung, wenn wir den Umsatz dagegen optimieren, denn wo auch immer die Nachfrage in den Schichten auftaucht, sei es auf der SaaS-Schicht, sei es auf der Infrastrukturebene, sei es für Schulungs-Workloads, sind wir in der Lage, unsere Infrastruktur schnell für die Generierung von Umsatz einzusetzen", erläuterte Microsofts Finanzchefin.

Nadella erzählte den Zuhörern, dass die ersten Copilot-Anwender das GenAI-Tool für Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams nutzen. Copilot wird unternehmensübergreifend und in verschiedenen Funktionen eingesetzt, wobei Mitarbeiter im Vertrieb und im Finanzwesen Produktivitätsgewinne verzeichneten, die Entwickler bei der Verwendung von Microsofts Copilot-Tool für gepaarte Programmierer auf GitHub gesehen hätten, sagte Nadella.

In der Telefonkonferenz gab er einige frühe Copilot-Zahlen bekannt, darunter:

"Mit Copilot machen wir das Zeitalter der KI für Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt wahr", sagte Nadella. "Wir sind dabei, KI auf allen Ebenen des Tech-Stacks und für alle Geschäftsprozesse einzusetzen, um die Produktivität unserer Kunden zu steigern."

Auf der bevorstehenden Ignite-Konferenz von Microsoft verspricht der Hersteller, mehr als 100 neue Produkte und Funktionen vorzustellen und "viel mehr über alle Anwendungsfälle zu sprechen und zu zeigen, wo der Wert liegt, und mehr präskriptive Anleitungen zu geben, wie man sie einsetzen kann", sagte Nadella.

Die Microsoft Azure OpenAI Services AI werden inzwischen von mehr als 18.000 Unternehmen genutzt, darunter auch einige brandneue Azure-Kunden, so Nadella.

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Andere Produktaktualisierungen

Nadella teilte weitere Nutzerstatistiken für verschiedene Microsoft-Produkte auf der Telefonkonferenz am Dienstag mit.

Diese Zahlen umfassen:

Nadella gab außerdem bekannt, dass der KI-Bildgenerator Dall-E 3 mehr als 1,8 Milliarden Bilder erstellt hat.

Azure sieht KI-Nutzen

Azure profitiere von "Optimierungstrends" ähnlich wie im Vorquartal, sagte Hood in der Telefonkonferenz. "Der höher als erwartete KI-Verbrauch hat zum Umsatzwachstum von Azure beigetragen." Mehrere Analysten fragten Nadella und Hood auf der Telefonkonferenz am Dienstag nach den Ausgaben von Microsoft, um die KI-Nachfrage zu befriedigen und was KI für Azure bedeute.

Nadella sagte, dass das Azure-Wachstum auf mehr Cloud-Migrationen zurückzuführen sei, wobei Partnerschaften wie die vertiefte Beziehung von Microsoft mit dem Datenbank- und Cloud-Anbieter Oracle mehr Cloud-Umzüge ermöglichten. "Nachdem wir angekündigt hatten, dass die Oracle-Datenbanken auf Azure verfügbar sein werden, haben wir eine Reihe von neuen Kunden mit bedeutenden Oracle-Systemen gesehen, die noch nicht in die Cloud umgezogen sind, weil sie sich mit dem Rest ihrer Anwendungen in einer einzigen Cloud treffen wollten", sagte Nadella. "Wir freuen uns also sehr darüber."

Er sagte, dass Kunden, wenn sie neue Workloads starten, diese gerne vorher optimieren wollen. Er charakterisierte Azure als "einige dieser Optimierungszyklen, die vielleicht in der zweiten Hälfte unseres Geschäftsjahres ziemlich extrem waren." Hood fügte hinzu, dass dieses Verhalten für Kunden nicht neu sei. "Das ist ein Muster, das ein grundlegender Teil davon ist, dass Kunden sowohl neuen Raum für die Einführung neuer Workloads schaffen als auch weiterhin neue Fähigkeiten aufbauen", sagte sie. "Ich denke, dieser Einfluss bleibt auch für den Rest des Jahres bestehen."

Hood sagte ferner, dass trotz der Ausgaben zur Deckung der KI-Nachfrage "wir immer noch zuversichtlich sind, dass wir konsistente operative Margen wie im letzten Jahr erzielen können." Im Hinblick auf das anhaltende zweistellige Wachstum von Microsoft sagte Hood, Microsoft habe "ein gutes Gefühl, was unsere Fähigkeit zur Umsetzung angeht, aber was noch wichtiger ist, unsere Fähigkeit, weiterhin Anteile zu gewinnen. Es spricht für das Tempo, mit dem wir KI-Umsätze erzielen, für den zunehmenden Erfolg und die bevorstehenden Investitionen sowie für die Nachfrage, die wir sehen", sagte sie und betonte: "Wir konzentrieren uns wirklich darauf, sicherzustellen, dass jeder Dollar, den wir investieren, wieder in die Prioritäten fließt, über die wir gesprochen haben, nämlich die kommerzielle Cloud-Führerschaft und die Anführung der KI-Welle."

Wachstum der Produktivitäts-Apps

Analysten fragten nach dem anhaltend guten Wachstum von Microsofts 365 Produktivitäts-Apps - ein großes Geschäft für viele Microsoft-Lösungsanbieter. CFO Hood sagte, dass die Kunden "auf die Erweiterung der Bedeutung von Microsoft 365" reagieren. "Es ist für mehr Menschen anwendbar", sagte sie.

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Microsoft erstes Quartal 2023 im Detail

Microsoft Cloud erwirtschaftete nach Angaben des Anbieters 31,8 Mrd. US-Dollar, 23 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Das Betriebsergebnis lag bei 26,9 Mrd. Dollar, 24 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Nettogewinn lag bei 22,3 Mrd. Dollar, ein Plus von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, ohne Berücksichtigung von Wechselkursen.

Das Wachstum der kommerziellen Buchungen während des Quartals ist auf eine "starke Ausführung in unseren Kernvertriebsmotiven für Annuitäten und ein anhaltendes Wachstum der Anzahl von Verträgen über 10 Millionen US-Dollar für Azure und Microsoft 365 zurückzuführen", sagte Hood.

Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) stiegen um 18 Prozent auf 212 Milliarden Dollar, sagte Hood. Rund 45 Prozent davon werden in den nächsten 12 Monaten zu Umsatz, 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Microsoft verzeichnete einen 20-prozentigen Anstieg gegenüber dem Vorjahr bei dem verbleibenden Anteil, der erst nach den nächsten 12 Monaten als Umsatz verbucht wird.

Aufgrund der Massenentlassungen, die der Hersteller Anfang des Jahres durchführte, sagte Hood, dass die Zahl der Microsoft-Mitarbeiter Ende September um 7 Prozent niedriger war als vor einem Jahr.

Microsoft im ersten Quartal nach Segmenten

Betrachtet man die einzelnen Segmente innerhalb von Microsoft, so erzielte das Segment Produktivität und Geschäftsprozesse im ersten Quartal einen Umsatz von 18,6 Mrd. US-Dollar, was einem Plus von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, ohne Berücksichtigung von Wechselkursen.

Dies wurde "durch besser als erwartete Ergebnisse bei Office 365 Commercial und LinkedIn", so Hood.

Im PBP-Segment wuchs der Umsatz mit kommerziellen Office-Produkten und Cloud-Diensten um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Umsätze von Office 365 Commercial wuchsen um 17 Prozent, "etwas besser als erwartet, mit etwas mehr vorzeitiger Umsatzrealisierung, während die Abrechnungen relativ im Rahmen der Erwartungen blieben", sagte Hood.

Sie nannte eine "gesunde" Durchführung von Vertragsverlängerungen, ein Wachstum des durchschnittlichen Umsatzes pro Nutzer (ARPU) und eine "starke" E5-Dynamik als Wachstumsfaktoren innerhalb von O365 Commercial. "Die Zahl der kostenpflichtigen Office 365-Sitze ist im Jahresvergleich um 10 Prozent gestiegen, wobei die installierte Basis in allen Kundensegmenten gewachsen ist", sagte sie.

"Das Wachstum bei PC-Seats wurde erneut von unseren Angeboten für kleine und mittlere Unternehmen sowie für Mitarbeiter an vorderster Front getragen."

Die Lizenzierung von Office Commercial ging um 17 Prozent zurück, was auf die "anhaltende Verlagerung der Kunden auf Cloud-Angebote" zurückzuführen sei, sagte die Finanz-Chefin.

Der Umsatz mit Office-Consumer-Produkten und Cloud-Diensten stieg im Jahresvergleich um 4 Prozent. Microsoft 365 Consumer erreichte 76,7 Millionen Abonnenten, 18 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Umsätze mit Dynamics-Produkten und Cloud-Diensten wuchsen um 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz mit Dynamics 365 stieg im Jahresvergleich um 26 Prozent.

Im Segment "Intelligente Cloud" lag der Quartalsumsatz bei 24,3 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr, "mit besser als erwarteten Ergebnissen in allen Geschäftsbereichen", so Hood.

Der Umsatz mit Server-Produkten und Cloud-Services stieg um 21 Prozent. Die Umsätze mit Azure und anderen Cloud-Services stiegen im Jahresvergleich um 28 Prozent.

Insbesondere die erhöhte GPU-Kapazität, eine besser als erwartete GPU-Auslastung der Microsoft AI-Dienste und ein leicht über den Erwartungen liegendes Wachstum im Pro-User-Geschäft trieben das Wachstum an, so Hood.

Im Pro-User-Geschäft wuchs die Installationsbasis für Enterprise Mobility und Security im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent auf mehr als 259 Millionen Arbeitsplätze.

Der Umsatz im Bereich der On-Premises-Server wuchs im Jahresvergleich um 2 Prozent, "hauptsächlich aufgrund der Nachfrage im Vorfeld des Auslaufens von Windows Server 2012", so Hood.

Die Umsätze mit Unternehmens- und Partnerdiensten stiegen um 1 Prozent und lagen damit "über den Erwartungen, angetrieben durch eine besser als erwartete Leistung bei den Supportdiensten für Unternehmen", sagte sie.

Im Segment "More Personal Computing", zu dem Microsoft-Geräte, Windows, die Xbox-Suche und Nachrichtenwerbung gehören, lag der Umsatz im Quartal bei 13,7 Mrd. Dollar und damit um 2 Prozent höher als im Vorjahr, ohne Berücksichtigung von Wechselkursen.

Der Umsatz mit Geräten fiel im Jahresvergleich um 22 Prozent, "lag aber aufgrund einer stärkeren Ausführung und des kommerziellen Segments über den Erwartungen", sagte Hood.

Der Windows-Umsatz verbesserte sich um 5 Prozent.

Der Windows-OEM-Umsatz wuchs um 4 Prozent, "angetrieben von einem stärker als erwarteten Bestandsaufbau im Consumer-Channel und einer Stabilisierung der PC-Marktnachfrage - insbesondere im kommerziellen Bereich", so Hood. "Die Marktstückzahlen kehren auf das Niveau vor der Pandemie zurück", sagte sie.

Die Umsätze mit kommerziellen Windows-Produkten und Cloud-Diensten stiegen nach Angaben des Herstellers um 8 Prozent. Dies sei "getrieben von der Nachfrage nach Microsoft 365 E5", sagte Hood.

Microsoft investierte in diesem Quartal 11,2 Mrd. US-Dollar in die Unterstützung der Cloud-Nachfrage, "einschließlich Investitionen in die Skalierung unserer KI-Infrastruktur", so Hood.

Der Cashflow aus dem operativen Geschäft lag bei 30,6 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der freie Cashflow belief sich auf 20,7 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

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