Partner und Hyperscaler: Azure holt AWS ein
In den USA, Großbritannien und Deutschland liefern sich die Hyperscaler AWS und Azure ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Google Cloud in Deutschland holt auf und stößt auf großes Interesse. Das ergab eine repräsentative Studie von Analysten der The Channel Company, zu der CRN gehört.
Das IT-Anwenderportal Computing, das wie CRN zu The Channel Company (TCC) gehört, hat eine unabhängige Studie durchführen lassen, die zeigt, auf welche der drei größten Public-Cloud-Marken - AWS, Azure und Google - Partner aus dem Channel setzen (Reseller, Distributoren, Managed-Service-Provider, Integratoren). Die Untersuchung bezieht auch auf die USA, Deutschland und Großbritannien.
Insgesamt wurden mehr als 1.900 Partner in den drei Märkten untersucht. Um die 1.900 Partner mit den fortschrittlichsten Cloud-Angeboten zu ermitteln, nutzte das Analytics and Insights-Team von The Channel Company seine proprietäre intelligent Index-Methode, die Web-Text-Analysen zur Bestimmung der Unternehmensfähigkeiten auf eine Datenbank von mehr als 700.000 Channel-Partnern weltweit anwendet. Diese Stichprobe repräsentiert daher einige der besten Public-Cloud-Channel-Partner der Branche.
Die Studie untersuchte den "Mindshare", ein Maß für die Konzentration der Channel-Partner auf bestimmte Public-Cloud-Marken. Je größer der Mindshare unter den Partnern ist, desto mehr Erfolg kann eine Marke über den Channel erwarten.
Die Schlüsselvariablen, die für das Konzept des Partner-Mindshare verwendet werden, sind:
- Inwieweit und wie viele dieser Partner ihre Suchmaschinenergebnisse für bestimmte Public-Cloud-Marken optimieren (blaue Balkendiagramme unten)
- Wie viele von ihnen sind in der Lage, Web-Traffic zu generieren (rote Balken)
- Wie viele Besucher jeder Partner im Durchschnitt erwarten kann (grüne Linien)
Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist ein guter Indikator für die Bemühungen der Partner, Top-of-the-Funnel-Leads für eine Marke aufzubauen, da die Partner Inhalte produzieren, um diese Marke zu bewerben und potenzielle Kunden zu finden. Der daraus resultierende Traffic ist ein Maß für die Reaktion des Marktes auf diese Bemühungen.
Natürlich ist die SEO-Aktivität nur ein Indikator. Andere, hier nicht berücksichtigte Faktoren können die Ergebnisse ebenfalls beeinflussen. Angesichts des Umfangs der Studie in den drei Regionen sind wir jedoch der Ansicht, dass die Konzentration auf SEO und Web-Traffic einen aussagekräftigen Indikator für die Einstellung des Kanals gegenüber den drei Marken darstellt.
Die Cloud ist eine Schlüsseltechnologie
Partner in allen drei Regionen zeigen ein sehr hohes Maß an Aktivität für alle drei Anbieter, wobei im Falle von AWS fast 80 Prozent der Partner versuchen, die Suchergebnisse für ihre Inhalte zu optimieren. Zum Vergleich: In anderen Technologiebereichen, wie z. B. der Speichertechnologie, liegt das Engagement bei lediglich 15 bis 20 Prozent.
AWS ist der SEO-Führer, aber Azure schließt die Lücke
AWS hat in allen drei Regionen den höchsten Anteil an Partnern, die die Suche für ihre Inhalte optimieren (blaue Balken in den Diagrammen), und auch den größten Anteil an Partnern, die durch diese Bemühungen tatsächlich Traffic generieren (rote Balken).
Azure liegt jedoch nicht weit dahinter, sondern in UK sogar leicht vorn. Wichtig ist, dass Partner, die für Azure optimieren, in allen drei Märkten die 1,5- bis 3-fache Anzahl von Besuchern pro Partner verzeichnen.
Dies ist wahrscheinlich auf ein etablierteres und daher wettbewerbsfähigeres Ökosystem rund um AWS zurückzuführen, das weniger Traffic pro Partner erzeugt, sowie auf die allgegenwärtige Präsenz von Microsoft. Die Produkte von Microsoft sind im gesamten Unternehmen präsent, und Azure berührt viele von ihnen, so dass es für Kunden mehr Gründe gibt, nach Azure zu suchen.
Außerdem kann der Marketplace von AWS als eine in sich geschlossene Umgebung betrachtet werden, in der Kunden finden können, was sie brauchen, ohne bei Google nach den Angeboten suchen zu müssen. Nichtsdestotrotz sind die Ergebnisse ein Beweis für Microsofts anhaltende Bemühungen, seinen Vertriebskanal zu stärken: Noch vor zwei oder drei Jahren stellten die TCC-Forscher fest, dass die Kluft zwischen den beiden Marken deutlich größer war, wobei AWS weit vorne lag.
In UK hat Azure gegenüber AWS aufgeholt
In Großbritannien liefern sich Azure und AWS ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wobei Azure in Bezug auf die SEO-Bemühungen der Partner sogar leicht vorne liegt. In Bezug auf den durchschnittlichen Traffic pro Partner (grüne Linie) liegt Azure deutlich vor AWS, und zwar viel stärker als in Deutschland und den USA.
Dies deutet darauf hin, dass Microsoft in UK das Potenzial hat, seine Präsenz bei den Partnern noch weiter zu verstärken, mit der Möglichkeit, einen Vorsprung vor AWS in Bezug auf den Partner-Mindshare für seine Cloud-Services zu zementieren.
Google Cloud beeindruckt in Deutschland
Trotz der enormen Fortschritte, die Google Cloud bei den Partnern gemacht hat und des jüngsten Meilensteins, dem Erreichen der Rentabilität, liegt das Unternehmen in Bezug auf den Partner-Mindshare nach den meisten Messgrößen nach wie vor weit abgeschlagen hinter AWS und Microsoft Azure.
Dies könnte ein Symptom für die Strategie von CEO Thomas Kurian sein, sich auf große Partner zu konzentrieren und zuerst bei den Größten Fuß zu fassen und eine Führungsposition zu erlangen. Das bedeutet: Google Cloud hat weniger Partner, um seine Produkte zu bewerben.
In Deutschland generiert Google Cloud jedoch eine deutlich höhere Besucherzahl pro Partner als AWS oder Microsoft Azure. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass sich die Cloud auf dem deutschen Markt im Vergleich zu anderen Regionen etwas verspätet durchsetzt. Zu dem Zeitpunkt, als die Umstellung auf die Cloud in Deutschland ernsthaft begann, war Google bereits ausreichend etabliert und ausgereift, um von den Kunden neben den beiden anderen in Betracht gezogen zu werden.
Schlussfolgerungen
Das insgesamt hohe Niveau der SEO-Aktivitäten zeigt sowohl die zentrale Bedeutung von Cloud-Services für die Kunden als auch das Bestreben der Channel-Partner, ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Die TCC-Studie zeigt ein sehr hohes Engagement von Vertriebspartnern, das um Größenordnungen höher ist als bei anderen Technologie-Themen.
Das bedeutet, dass Public-Cloud-Anbieter mit attraktiven Angeboten, innovativen Markteinführungsstrategien und einer soliden Umsetzung hart um die Gunst der Partner kämpfen müssen. Trotz der offensichtlichen Sättigung können weniger hoch proaktive Partner mehr Besucher generieren als eine größere Anzahl weniger aktiver Partner (wie es in Deutschland bei Google Cloud gegenüber AWS der Fall ist). Für Cloud-Anbieter kann es sich also lohnen, sich auf eine kleinere Gruppe aktiverer Partner zu konzentrieren.
Sowohl AWS als auch Microsoft Azure sind gut positioniert, um diese Strategie umzusetzen. Sie verfügen über ausgereifte Vertriebsschichten, um kleinere und weniger Cloud-affine Partner zu gewinnen, während sich ihre Partner- und Unternehmenskundenteams auf die größeren Partner konzentrieren.
Google Cloud hinkt auf diesem Weg ein wenig hinterher, hat aber mehr Spielraum, um mit neuartigen Vermarktungsstrategien zu innovieren, bevor es die Vertriebsebene seines Kanals festigt.
Das hohe Maß an Wettbewerb zwischen den beiden führenden Clouds mit einem dritten Akteur, der den Marktführern auf den Fersen ist, ist eine Situation, die sowohl für die Kunden als auch für die geschätzten Partner, die diese Marken zu umwerben versuchen, von Vorteil ist.
Das Team von TCC Analytics and Insights berichtet über Wettbewerbsinformationen, Vertrieb und Marktsegmentierung unter Technologieanbietern und -lieferanten auf der Grundlage von Webtext- und SEO-Daten. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Andrejs Bogdanovs.