Intel-CEOs äußern sich erstmals zur Strategie des kriselnden Chipherstellers

Bei ihrem ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt geben die Interims-Co-CEOs von Intel, David Zinsner und Michelle Johnston Holthaus, Einschätzungen im Bereich Beschleunigerchips und Server-CPUs ab. Sie räumen unverblümt Fehler ein. Und sie rechnen für das kommende Jahr mit viel Chip- Konkurrenz auf dem PC-Markt.

Bei ihrem ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt äußerten sich Intels vorläufige Co-CEOs unverblümt über Bemühungen des Chipherstellern wie es mit Beschleunigerchips und Server-CPUs weitergeht. Sie glauben, dass im nächsten Jahr weitere Konkurrenten auf den PC-Markt drängen werden. Die Frage nach einer Aufspaltung des Chipherstellers ließen sie offen.

David Zinsner, auch Intels CFO, und Michelle Johnston Holthaus, die auch die neu geschaffene Position des CEO von Intel Products erhielt, diskutierten am Donnerstag vergangener Woche auf der 22. jährlichen Global Technology Conference von Barclays den Zustand des angeschlagenen Halbleitergiganten, und sie konzentrierten sich auf seine strategischsten Geschäftsbereiche.

Der Aufsichtsrat von Intel wählte Zinsner und Holthaus zu vorläufigen Co-CEOs, wie das Unternehmen am 2. Dezember bekannt gab, nachdem es Berichten zufolge einen Tag zuvor Intel-CEO Pat Gelsinger zum Rücktritt gezwungen hatte, weil es das Vertrauen in seine Führung verloren hatte.

Während ihres etwa 30-minütigen Auftritts auf der Barclays-Konferenz gingen Zinsner und Holthaus auf Fragen rund um Intels Auftragschipfertigungsgeschäft Intel Foundry ein, darunter auch, ob es Teil des größeren Unternehmens bleiben würde. "Wird sich Intel jemals vollständig abspalten? Ich denke, das ist eine offene Frage für einen anderen Tag", sagte Zinsner.

Unterdessen gab Holthaus ihre Einschätzung dazu ab, wie sich Intel in seinen Produktgruppen entwickelt habe, und deutete an, dass sie hinsichtlich des aktuellen Weges des Unternehmens auf dem PC-Markt zuversichtlicher sei als hinsichtlich seiner Bemühungen mit KI-Beschleunigerchips oder Server-CPUs. "Auf der Rechenzentrumsseite haben wir noch viel zu tun. Aber auf der Kundenseite hatten wir unsere Pläne in den letzten vier Jahren sehr gut umgesetzt", sagte Holthaus, die vor dem jüngsten Stellenwechsel mehr als zwei Jahre lang die Client Computing Group geleitet hatte.

Was Intels Strategie für Beschleunigerchips angeht, sagte Holthaus, die Gaudi-Chips des Unternehmens "ermöglichen es nicht, die Massen zu erreichen". Der Nachfolger des kürzlich eingeführten Gaudi 3 mit dem Codenamen Falcon Shores werde nicht sofort "wunderbar" vom Markt angekommen, sondern sei stattdessen ein "guter erster Schritt".

Die Kommentare gab die Manager ab, nachdem Zinsner letzte Woche klargestellt hatte, dass Intels "Kernstrategie zwar intakt bleibt", der Vorstand aber einen Schwerpunkt auf "die Umsetzung der Produktseite des Geschäfts legen möchte, um sicherzustellen, dass das Foundry-Geschäft erfolgreich bleibt", also Intels Pläne, sich als Auftragsfertiger für andere Chiphersteller zu öffen.

Der CFO sagte, der Vorstand habe die Führungskräfte von Intel auch dazu gedrängt, auf mehr inkrementelle Renditen für die massiven Investitionen in die Fertigungsbetriebe zu drängen.

Es folgen bedeutende Aussagen und viel Selbstkritik von Zinsner und Holthaus zum Stand von Intels Geschäft, darunter eine Behauptung von Holthaus, dass Einzelhändler eine hohe Rücklaufquote für Arm-basierte PCs verzeichnen. Die Manager nehmen sich vor, dass Intel Kunden von AMD im Rechenzentrum zurückgewinnt. ---

Holthaus behauptet, Einzelhändler melden hohe Rücklaufquoten für Arm-PCs

Holthaus (im Bild) behauptet, Einzelhändler hätten eine hohe Rücklaufquote für PCs mit Arm-basierten Prozessoren aufgrund von Softwarekompatibilitätsproblemen festgestellt.

"Wenn Sie sich die Rücklaufquote für Arm-PCs ansehen und mit einem beliebigen Einzelhändler sprechen, ist ihre größte Sorge: `'Wow, ich bekomme einen großen Prozentsatz davon zurück, weil Dinge, die wir einfach erwarten, nicht funktionieren'", sagte sie und verwies auf Softwarekompatibilitätsprobleme mit der Arm-Befehlssatzarchitektur.

Qualcomm stellte seine Arm-basierten Snapdragon X-Prozessoren im Juni für die erste Charge von Copilot+-PCs von Microsoft und anderen OEMs vor. Während viele beliebte Anwendungen native Arm-basierte Versionen haben, wird noch nicht alle Windows-Software offiziell von den Prozessoren unterstützt.

Um diese Lücke zu schließen, haben Microsoft und Qualcomm eine emulierte Schicht entwickelt, die jedoch nicht alle x86-basierten Anwendungen verarbeiten kann.

Ein Qualcomm-Sprecher sagte CRN, dass die Rücklaufquoten für Snapdragon X-betriebene PCs "innerhalb der Branchennorm" lägen. Er erwies auf die hohe Anerkennung, die solche Geräte von Verbrauchern und vielen Verbraucherpublikationen erhalten hätten. "Unsere Geräte erhalten in Verbraucherrezensionen weiter mehr als 4 Sterne. Unsere Produkte haben in der gesamten Branche zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter Auszeichnungen von Fast Company, TechRadar und vielen Verbraucherpublikationen", sagte der Vertreter in einer Erklärung.

Der Sprecher fügte hinzu, dass Qualcomm "erwartet, dass 30 bis 50 Prozent der Laptops in den nächsten fünf Jahren auf Nicht-x86-Plattformen umsteigen werden".

Holthaus machte ihre Kommentare, nachdem sie das "relativ stabile" Wachstum der Mac-Computer von Apple und Qualcomms Marktanteil von weniger als 1 Prozent am PC sowie die Bemühungen von Unternehmen, darunter Microsoft, erwähnt hatte, "Arm im PC allgegenwärtig zu machen".

Holthaus glaubt zwar, dass Arms Ambitionen auf dem PC-Markt unbestritten wären, doch eines der größten Hindernisse die Softwarekompatibilität sei. Arms Aufstieg in diesem Segment würde Intel dazu drängen, bessere Chips zu entwickeln. "Wir sehen, dass es immer noch viele Inkompatibilitäten gibt", merkte Holthaus über Arm-basierte Clients an, was zu ihrer Behauptung über die hohen Rücklaufquoten für Arm-PCs führte.

Nachdem Holthaus diese Behauptung aufgestellt hatte, merkte sie an, dass Apple "einen Großteil der schweren Arbeit für Arm übernommen" habe, um seine maßgeschneiderten, Arm-basierten M-Serie-Prozessoren mit seinem Betriebssystem und seinem "Walled Garden Stack" an Software "allgegenwärtig" zu machen.---

Intel hat zu lange gebraucht, um bei PCs "leistungs- und energieorientiert" zu werden

Bei der Diskussion über die Konkurrenz durch Arm-basierte Prozessoren für PCs räumte Holthaus ein, dass Intel spät dran gewesen sei, bei der Entwicklung von Chips, die Leistung und Energieeffizienz in dem Maße ausbalancieren, für die Arm-Chips bekannt seien. "Wir haben bei Intel zu lange gebraucht, um leistungs- und energieorientiert zu werden, und haben letztes Jahr mit unserem Lunar Lake-Produkt einen gewaltigen Sprung gemacht", sagte sie.

Holthaus bezieht sich auf die kürzlich eingeführten Intel Core Ultra 200V-Prozessoren, die die zweite Chip-Generation des Unternehmens für KI-PCs darstellen. "Wir sind in puncto Leistung und Akkulaufzeit so leistungsstark wie die meisten Arm-Geräte auf dem Markt. Viele unserer Kunden sagen daher: 'Okay, Intel konzentriert sich endlich auf all diese richtigen Dinge'", sagte die Managerin.

Während Intel in der Leistungs-Effizienz-Gleichung bis vor kurzem noch Aufholjagden hinnehmen musste, lobte Holthaus, Intels "sehr gute" Umsetzungen bei der Client Computing Group, die sie zwei Jahre lang leitete, bevor sie nach dem überraschenden Abgang von Intel-Chef Pat Gelsinger die neue CEO-Positionen übernahm. "Wir haben unsere Zeitpläne eingehalten, wir haben unsere Leistung erbracht, also können Sie davon ausgehen, dass das so weitergeht", sagte sie.

Intel erwartet, dass 2025 mehr Wettbewerber auf den PC-Markt kommen

Holthaus zufolge erwartet Intel, dass die Liste seiner Konkurrenten auf dem PC-Markt im nächsten Jahr über AMD und Qualcomm hinaus erweitert wird. "Alle sind wirklich begeistert vom PC-Markt, daher haben wir mehr Wettbewerber als je zuvor. Sie werden 2025 mehr Wettbewerber auf den Markt kommen sehen. Wir müssen auf Zack sein und sicherstellen, dass wir gewinnen", sagte sie.

Holthaus machte diese Bemerkung, als ein Finanzanalyst fragte, was Intel über die Konkurrenz von AMD und Qualcomm denke. Qualcomm hat in diesem Jahr mit seinen Arm-basierten Snapdragon X-Prozessoren einen erneuten Vorstoß auf den PC-Markt unternommen.

Obwohl Holthaus ihre Aussage über weitere Wettbewerber, die auf den PC-Markt drängen, nicht näher erläuterte, wiesen mehrere Berichte aus den letzten Jahren auf die Möglichkeit hin, dass Chipdesigner neben Qualcomm neue Arm-basierte Prozessoren für PCs einführen könnten.

Diese Berichte deuten darauf hin, dass Nvidia und Mediatek, ein taiwanesischer Entwickler von Smartphone- und Chromebook-Chips, ihre eigenen PC-Prozessoren vorstellen oder bei einem Produkt zusammenarbeiten werden, das ihre Technologien für das Segment kombiniert.

Ein Bericht von Reuters vom Juni besagte beispielsweise, dass Mediatek plant, Ende nächsten Jahres eine Reihe von Arm-basierten Prozessoren für Windows-PCs einzuführen.

Kürzlich, im Oktober, hieß es in einem Bericht der taiwanesischen Publikation DigiTimes, dass Nvidia voraussichtlich im September 2025 einen Arm-basierten PC-Prozessor herausbringen werde, der seine eigenen CPU- und GPU-Designs kombiniert. Nvidia verfügt über jahrelange Erfahrung in der Entwicklung von Arm-basierten CPUs, die jüngsten davon waren die Grace-CPUs des Unternehmens für KI-Rechenzentren.

Andere Berichte wiesen auf die Möglichkeit hin, dass Nvidia und Mediatek bei einem PC-Prozessor zusammenarbeiten, der ihre jeweiligen GPU- und CPU-Technologien kombiniert.

Intels Nachfolger Gaudi 3 ist nicht "wunderbar", aber ein "guter erster Schritt"

Holthaus gab eine unverblümte Einschätzung der KI-Beschleuniger-Chip-Strategie des Unternehmens ab und sagte, dass der Nachfolger des kürzlich eingeführten Gaudi 3 kein Showstopper sein werde, sondern Intel helfen werde, sich zu etablieren.

Als Intel Gaudi 3 vor einigen Monaten auf den Markt brachte, gab das Unternehmen zu, dass der Chip nicht schneller sein würde als Nvidias H100-GPU, der vor zwei Jahren auf den Markt kam. Die Managerin sagte jedoch, dass Intel hoffe, mit dem "Preis-Leistungs-Vorteil" des Chips auf dem Markt erfolgreich zu sein. Zu den OEMs, die Gaudi 3 unterstützen, gehören Dell Technologies, Lenovo, Hewlett Packard Enterprise und Supermicro.

Holthaus deutete an, dass sie keinen großen Erfolg für Gaudi 3 erwartet. Ihre Aussage machte sie, nachdem Intels CEO Gelsinger bei der Vorlage der Quartalszahlen von Intel im November sagte, dass der Chiphersteller das Umsatzziel von 500 Millionen Dollar für die Gaudi-Chips 2024 nicht erreichen werde.

"Wir lernen einige wirklich gute Dinge über Gaudi, insbesondere auf Software- und Plattformebene, aber mit Gaudi kann ich nicht die Massen erreichen. Es ist keine GPU, die sich leicht in Systemen auf der ganzen Welt einsetzen lässt", räumte Holthaus ein.

Während Gaudi 3 ein anwendungsspezifischer integrierter Schaltkreis (ASIC) ist, wird sein Nachfolger mit dem Codenamen Falcon Shores eine programmierbare GPU sein, die Gaudi-Technologie integriert. Intel kündigte Falcon Shores für Ende 2025 an.

Obwohl Holthaus den Übergang von Gaudi 3 zu Falcon Shores als wichtig für Intels Beschleunigerchip-Strategie ansieht, glaube sie nicht, dass Falcon Shores eine bahnbrechende Veränderung mit sich bringen werde.

"Wir müssen wirklich darüber nachdenken, wie wir von Gaudi als unsere erste Generation zu Falcon Shores kommen, die eine GPU ist. Und ich sage Ihnen gleich, wird es wunderbar? Nein, aber es ist ein guter erster Schritt, um die Plattform fertigzustellen, daraus zu lernen und zu verstehen, wie die ganze Software funktionieren wird, wie das Ökosystem reagieren wird. Danach können wir dann sehr schnell iterieren", sagte die Managerin.

Selbst wenn Intel in naher Zukunft nicht in der Lage wäre, Beschleunigerchips herzustellen, die wettbewerbsfähiger sind, denkt Holthaus nicht daran, diese Designs wegzuwerfen und von vorne anzufangen, wie es Intel tat, als es sein Geschäft mit Nervana-Beschleunigerchips aufgab, um sich auf die Gaudi-Linie zu konzentrieren, die ursprünglich von Habana Labs entwickelt wurde, dem Startup, das Intel 2019 übernahm.

"Wenn Sie einfach alles stoppen und wieder damit anfangen, ganz neue zu entwickeln, brauchen Produkte sehr lange, bis sie auf den Markt kommen - zwei bis drei Jahre. Ich hätte lieber etwas, das ich in kleinerem Umfang tun kann, aus dem ich lernen, iterieren und besser werden kann".

Schließlich sagte Holthaus: "KI wird nicht verschwinden". Intel erwartet weiterhin einen wachsenden Bedarf, den Markt für Inferenzen zu bedienen, wo KI-Modelle verwendet werden, um Live-Ergebnisse für kommerzielle Anwendungen zu erzeugen.

Gleichzeitig ließ Holthaus die Möglichkeit offen, dass Intel keine weiteren große Investitionen in sein Beschleunigerchip-Geschäft tätigen wird, wenn die Dinge nicht klappen. "Ich bin ganz ehrlich zu Ihnen: Wir werden sehr pragmatisch vorgehen. Wir werden nicht Hunderte Millionen und Milliarden Dollar für Dinge ausgeben, die keinen Anklang finden. Wir müssen schnell scheitern, lernen und iterieren", wiederholte sie

Mit dem Fokus eines Lasers im Kampf gegen AMD im Rechenzentrum

Im Rechenzentrumsmarkt werde Holthaus mit dem Fokus eines Lasers alles dafür tun, Kunden zurückzugewinnen, die sich für Server-CPUs an AMD gewandt haben. "Wir müssen ein paar Schlüsselpartner finden, die mit Intel gewinnen wollen. Unsere Architektur hat viele Vorteile, aber bisher hat AMD diese Kunden besser bedient", sagte sie.

Holthaus machte diese Bemerkungen, weil Intel auf der Rechenzentrumsseite "einige große Herausforderungen" spüre, was Marktanteile und Wettbewerb angeht. Intel plane laut Holthaus seinen aktuellen CPU-Fahrplan "neu zu bewerten", um sicherzustellen, dass dieser den Bedürfnissen von Clients gerecht werde.

"Für mich geht es in den ersten paar Wochen nur darum, zuzuhören, also, was funktioniert für unsere Kunden? Was funktioniert nicht? Womit sind sie zufrieden? Womit sind sie nicht zufrieden? Dann kommen wir zurück. Wir werden uns zusammensetzen. Wir werden neu bewerten: Was tun wir? Wird es tatsächlich erfolgreich sein? Wenn nicht, welche Richtungswechsel müssen wir vornehmen?", sagte sie und fügte hinzu, dass sie die Antworten auf diese letzten Fragen noch nicht kenne.

Nach Ansicht von Holthaus hat das Unternehmen nicht "genügend in Produkte investiert", was sie als neue Leiterin der Intel Products Group ändern möchte. "Wir haben uns nicht schnell genug bewegt", so ihre Selbstkritik. Gleichzeitig waren die Konkurrenten "innovativer und eher bereit, sich selbst zu hinterfragen", fügte sie hinzu.

"Was Sie bei mir sehen werden, ist, dass ich bereit bin, mich selbst zu hinterfragen. Ich bin bereit, ein Jahr zurückzustecken, wenn das nächste Jahr noch besser wird. Denn am Ende des Tages werden wir gewinnen, wenn wir erstklassige Produkte bauen, mit denen unsere Kunden punkten können. Das ist der Punkt, an dem wir wirklich versagt haben", sagte Holthaus.

Da erwartet wird, dass der gesamte adressierbare Markt für Rechenzentren in Zukunft nicht "viel" wachsen werde, sagte Holthaus, dass sich Intel auf ein "Wachstum der Kernanzahl" bei CPUs konzentriert und das Unternehmen erwarte, dass sich sein Anteil in diesem Segment bis 2025 stabilisiert.

"Wir sprechen seit [dem zweiten Quartal] darüber, den Marktanteilsverlust in diesem Marktsegment zu stabilisieren und uns wirklich darauf zu konzentrieren, die richtigen Produkte zu entwickeln, um Marktanteile zurückzugewinnen", sagte sie.

Holthaus "sehr zufrieden" mit der Auslagerung weiterer Chipherstellung

Holthaus sagte, sie sei "sehr zufrieden" mit der Idee, einen größeren Teil der Chipherstellung von Intel an eine externe Fertigung auszulagern, wenn dies bedeutet, wettbewerbsfähige Produkte zu liefern.

Während Intel traditionell die meisten seiner Produkte selber fertigt, einschließlich CPUs, hat das Unternehmen Schritte unternommen, um sich auf externe Vertragschiphersteller wie TSMC zu verlassen, um eine wachsende Anzahl von Produkten unter Gelsinger herzustellen. Gleichzeitig hat Intel daran gearbeitet, seine eigenen fortschrittlichen Chipherstellungskapazitäten zu beschleunigen und ein Vertragschipherstellungsgeschäft mit Intel Foundry aufzubauen.

"Letztendlich kann ich, offen gesagt, an meine Intel Foundry gebunden sein, aber wenn ich ein verlustbringendes Produkt habe, hilft das nicht wirklich. Ich muss erstklassige Produkte bauen, von denen meine Kunden begeistert sind und die sie kaufen möchten. Und wenn das bedeutet, dass wir etwas [in] unserer Rechenzentrums-Roadmap zu TSMC auslagern, werde ich das tun", sagte Holthaus.

Holthaus meinte jedoch, dass sie davon ausgehe, dass Intel-Produkte langfristig von Intel Foundry hergestellt würden, da der Fertigungszweig "positive Fortschritte mache".

Vollständige Trennung von Intel Foundry ist "eine offene Frage"

CFO und Co-CEO David Zinsner sagte, die Idee, das Fertigungsgeschäft des Unternehmens, Intel Foundry, von seiner Produktgruppe zu trennen, sei immer noch eine Möglichkeit. "Wird es jemals vollständig getrennt? Ich denke, das ist eine offene Frage für einen anderen Tag", sagte Zinsner.

Holthaus, die auch CEO von Intel Products ist, wies darauf hin, dass das Unternehmen Intel Foundry und Intel Products bereits "ziemlich unabhängig" betreibe, wobei letzteres eine unabhängige Tochtergesellschaft werden soll. Diese Entscheidung wurde im September vom kürzlich ausgeschiedenen Intel-CEO Pat Gelsinger angekündigt.

Obwohl Holthaus sagte, ein zukünftiger Leiter könnte sich entscheiden, die beiden Unternehmen vollständig zu trennen, sehe sie die Einheit beider Geschäftsbereiche als Wettbewerbsvorteil.

"Halte ich es für pragmatisch für sinnvoll, dass sie vollständig getrennt sind und es keine Verbindung gibt? Das glaube ich nicht", so Holthaus zu Zukunft der beiden Sparten.

Zinsner sagte auch, dass Intel Foundry im Rahmen der Umwandlung in eine unabhängige Tochtergesellschaft ein eigenes operatives Board und ein eigenes Enterprise Resource Planning-System einrichte. "Das ist bereits in Gang. Das wird passieren, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Meilensteine ​​erreichen, die mit der Schaffung dieser Abspaltung verbunden sind", sagte er.---

Interim-Co-CEOs wurden vom Vorstand aufgrund ihrer Transparenz ausgewählt

Zinsner (im Bild) sagte, einer der Gründe, warum der Vorstand ihn und Holthaus als Unternehmensleiter ausgewählt habe, sei ihre Betonung der Transparenz bei der Kommunikation des Fortschritts des von Gelsinger ausgearbeiteten Comeback-Plans.

"Wir verkünden Dinge, wenn wir große Meilensteine ​​erreicht haben, die bedeutsam sind, Frühe Anzeichen von Erfolg kommunizieren wir eher nicht. Das ist unsere Philosophie“, sagte der Manager.

"Ich denke, das ist der Grund, warum der Aufsichtsrat uns tatsächlich für die Interimsrolle ausgewählt hat, weil wir so transparent sind und auf diese Weise arbeiten", fügte er hinzu.

Zinsner antwortete auf die Frage, ob er neue Fertigungsmeilensteine ​​für den 18A-Prozess von Intel Foundry bekannt geben könne. Dabei handelt es sich um den letzten fortschrittlichen Chipherstellungsknoten im Node-Accelerator-Plan des Unternehmens, der Intel in Sachen Spitzenkapazitäten vor die asiatischen Chipersteller TSMC und Samsung bringen soll.

Zinner sagte, Intel habe in "nicht allzu ferner Zukunft einige Meilensteine" zu erreichen, "über die wir die Investoren wahrscheinlich Ende Januar informieren werden". "Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass es dort gut läuft", fügte er hinzu.

Dieser Artikel erschien zuerst bei unserem Schwesterportal CRN USA.